Ryuki y Koga son dos gatos huérfanos. Son muy jóvenes pero tienen que luchar para poder comer cada día y que ningún hombre o perro les maltrate.
En una ciudadinhumana en medio de un inmenso desiert, la única manera de poder seguir vivo es uniéndose a un clan. Los grupos más beligrantes seon los perros (liderados por la agresiva Inude) y los gatos (que tienen como líder a Shuji), los cuales mantienen una guerra abierta entre sí. En este ambiente tan violento aún queda lugar para la esperanza: el paraíso perdido.
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