Contiene The Uncanny X-Men v1 #149-150 y The Uncanny X-Men v1 Annual #5 USA El Profesor-X envía a la Patrulla a una misión de reconocimiento a la guarida de Magneto. Allí se encontrarán con su vigilante, Garokk, al que tendrán que enfrentarse y vencer; no sin antes pasar por serias pruebas. Pero la verdadera acción de este número se concentra 6.000 millas más al norte. Allí, reencontramos a Scott Summers y a Aleytys, ahora prisioneros de Magneto, que ha conseguido inhibir el poder de Cíclope, que no puede utilizar sus rayos ópticos. Magneto está convencido de que el mundo debe cambiar; para lo que insta a todos los mandatarios a cederle el poder político en siete días... O destruirá todos los países.