En este libro, los jóvenes navegantes portugueses descubren que es posible navegar al sur del cabo Bojador, aunque muchos aún dudan sobre la forma de la Tierra. ¿Será plana o redonda? Orlando recuerda a João que no puede revelar información a los hombres del pasado, pero termina contándole la verdad a su amigo Pedro Afonso. A pesar de esto, no es expulsado de AIVET gracias a su valentía al recuperar un tesoro robado a un jefe africano.