En el reino de Hebrion, tras su liberación de las garras de la Iglesia, la capital está en ruinas y el rey en coma. Isolla, la prometida de Abeleyn, y Jemilla, su intrigante amante, entran en la lucha por el poder, ambas con la intención de tomar el control de Hebrion. Para complicar aún más las cosas, el explorador Richard Hawkwood regresa a Hebrion con noticias de un nuevo continente en el oeste y algo terrible acechando en la bodega de su barco. Este tercer libro de la serie continúa la aclamada saga de política y religión en un mundo plagado de magia, terror y guerra.