En las interminables llanuras de Montana se extiende el Rancho de los Lykos. Los vecinos de los alrededores no sospechan que sus habitantes son miembros de uno de los clanes de hombres lobo más poderosos de América del Norte. Entre ellos, solo un humano tiene su lugar: Indiana Teller. Mientras Indiana se recupera del secuestro de su madre, el padre de su novia Katerina es salvajemente mordido por un desconocido y cae en coma. Llena de angustia y rabia, la joven responsabiliza al clan de su novio y se refugia con el enemigo declarado de Indiana: Tyler. Dispuesto a todo para inocentar a su familia de hombres lobo, Indiana investiga y acaba descubriendo al autor de la agresión: un vampiro que obedece las órdenes de Tyler. A punto de ser desenmascarado, este último le propone un odioso trato: le ayudará a salvar a su madre si guarda silencio sobre la verdad a Katerina y renuncia para siempre a su amor por ella. Dividido entre la pasión y el deber filial, ¿sabrá Indiana rechazar este odioso chantaje a riesgo de romper el frágil equilibrio que reina entre los clanes?