En las mejores circunstancias, la terraformación es una tarea dura y peligrosa que enfrenta a los pioneros más resistentes a un entorno implacable. Cuando los terraformadores del planeta Paraíso se retrasan en el programa, al Comandante Riker se le da permiso temporal de la Enterprise y se le envía a ayudar. El reemplazo de Riker en la Enterprise es un oficial volátil llamado Stone, cuyo comportamiento pronto plantea preguntas sobre su capacidad y su juicio. Mientras tanto, el Comandante Riker se ha enredado en una lucha de vida o muerte con el brutal paisaje de Paraíso. Sin embargo, pronto aprende que no todos los peligros del planeta son de origen natural, al encontrarse cara a cara con el mayor peligro y el más horrible secreto de Paraíso...