Después de sus audaces aventuras en The Divide y Back To The Divide, Felix está de vuelta en la escuela en el mundo real y espera la visita de su mejor amiga, Betony. Pero cuando Rhino, el matón de la escuela, tira la bolsa de Felix en el pasillo, todos sus planes se hacen añicos. En la bolsa de Felix, olvidada hasta este momento, está la lámpara mágica que guardó el verano pasado. De su pico escapa un brandee furioso (genio) que toma a Rhino como rehén, exigiendo que Felix y Betony lo devuelvan a casa. Juntos hacen el viaje a través de la Divide, pero poco saben que dentro de la lámpara, Rhino ha descubierto un nuevo juguete peligroso; una caja de maleficios encantada que le dará todo lo que su corazón desea... Junto con sus viejos amigos, Felix y Betony deben cruzar las tierras heladas del norte, luchar contra los aterradores snagglefangs parecidos a lobos y ser más astutos que los japegrins tortuosos, para detener a Rhino y la caja de maleficios embaucadora que podría arruinar sus d